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PATRIMOINE, PIERRE ET FINANCES, Conseil en Gestion de patrimoine – SARL indépendante créée en novembre 2015.

PPF  vous accompagne en toute indépendance, avec un souci unique de bâtir un partenariat durable se basant sur le respect de vos intérêts, la proximité, l’accompagnement personnalisé.

Gérant : Florent Barbier

Expériences professionnelles dans la banque et le financement (Chargé d’affaires, Directeur d’agence et de Secteur). Accompagnement des artisans, des commerçants, agriculteurs, professions libérales, entreprises, et également des institutionnels, des professionnels de l’immobilier. Ces clients étaient également accompagnés sur leur problématiques patrimoniales et financières à titre privé.

Master II ESC Tours Poitiers  –  Cursus Apprentissage Supérieur en Banque de détail

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations – Spécialité Finances Comptabilité

Technicien Etudes du Batiment – Spécialité Economie de la Constrution

 

 


Nos Métiers


horloge - aide a la décision

Nous opérons dans 5 domaines, toujours complémentaires, mais également dissociables les uns des autres:

  • Audit, stratégie et organisation patrimoniale.
  • Investissements immobiliers (en direct ou via des SCPI).
  • Epargne, Placements financiers, Retraite, Défiscalisation.
  • Conseils, accompagnement des professionnels, professions libérales, agriculteurs, entrepreneurs et entreprises.
  • Conseils en financements.

Missions réglémentées auprès des différentes autorités de tutelle : ORIAS / AMF / ACPR.

PPF est adhérent de la CNCGP.

Ces missions sont toujours exercées en collaboration étroite avec nos partenaires incontournables: banque, expert comptable / centre de gestion, avocat, notaire.

Nous nous attachons, car le besoin en est clairement exprimé par nos clients, à fluidifier l’ensemble de ces relations, à vous accompagner dans vos échanges avec ces différentes expertises.

audit patrimonial et champs d'interventions

Télécharger le Document d’Entrée en Relation réglementaire : DER 2018