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Présentation
PATRIMOINE, PIERRE ET FINANCES, Conseil en Gestion de patrimoine – SARL indépendante créée en novembre 2015.
PPF vous accompagne en toute indépendance, avec un souci unique de bâtir un partenariat durable se basant sur le respect de vos intérêts, la proximité, l’accompagnement personnalisé.
Gérant : Florent Barbier
Expériences professionnelles dans la banque et le financement (Chargé d’affaires, Directeur d’agence et de Secteur). Accompagnement des artisans, des commerçants, agriculteurs, professions libérales, entreprises, et également des institutionnels, des professionnels de l’immobilier. Ces clients étaient également accompagnés sur leur problématiques patrimoniales et financières à titre privé.
Master II ESC Tours Poitiers – Cursus Apprentissage Supérieur en Banque de détail
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations – Spécialité Finances Comptabilité
Technicien Etudes du Batiment – Spécialité Economie de la Constrution
Nos Métiers
Nous opérons dans 5 domaines, toujours complémentaires, mais également dissociables les uns des autres:
- Audit, stratégie et organisation patrimoniale.
- Investissements immobiliers (en direct ou via des SCPI).
- Epargne, Placements financiers, Retraite, Défiscalisation.
- Conseils, accompagnement des professionnels, professions libérales, agriculteurs, entrepreneurs et entreprises.
- Conseils en financements.
Missions réglémentées auprès des différentes autorités de tutelle : ORIAS / AMF / ACPR.
PPF est adhérent de la CNCGP.
Ces missions sont toujours exercées en collaboration étroite avec nos partenaires incontournables: banque, expert comptable / centre de gestion, avocat, notaire.
Nous nous attachons, car le besoin en est clairement exprimé par nos clients, à fluidifier l’ensemble de ces relations, à vous accompagner dans vos échanges avec ces différentes expertises.
